Die börsennotierte Vienna Insurance Group (VIG) hat bekannt gegeben, dass berechtigten Anleihegläubigern alle 2043 im Jahr 2023 ausstehenden 5,5-Prozent-Anleihen mit einem Volumen von 500 Millionen Euro gegen Barzahlung zum Kauf angeboten werden. Die Wiener Versicherungsgruppe gab am Montag bekannt, dass das Angebot zu den Bedingungen erfolgt ist, die in einem vom Unternehmen am 6. Juni 2022 erstellten Tender Memorandum enthalten sind.
Die VIG ist nicht verpflichtet, gute Angebote im Rahmen des Verkaufsangebots anzunehmen. Die Annahme der im Rahmen des Angebots angebotenen Anleihen durch das Unternehmen liegt im alleinigen Ermessen des Unternehmens und Angebote können vom Unternehmen aus beliebigen Gründen abgelehnt werden, betonte das Unternehmen.
Die Vienna Insurance Group wird auch eine aufgelaufene Zinszahlung auf die angenommenen Schuldverschreibungen zum Kauf im Rahmen des Angebots leisten. Den Anleihegläubigern wird empfohlen, das Angebotsmemorandum sorgfältig zu lesen, um alle Einzelheiten und Informationen zur Teilnahme an dem Angebot zu erhalten.
Das Unternehmen gab außerdem seine Absicht bekannt, nachrangige Schuldverschreibungen im Rahmen seines Level-2-Emissionsprogramms vom 20. Mai 2022 (die „Neuen Anleihen“) auszugeben. Der Kauf der Anleihen durch die VIG im Rahmen des Angebots unterliegt ohne Einschränkung dem erfolgreichen Abschluss (nach alleinigem Ermessen der Gesellschaft) des Angebots der Neuen Schuldverschreibungen.
Um an dem Angebot teilzunehmen und berechtigt zu sein, den Kaufpreis und die aufgelaufenen Zinsen gemäß dem Angebot zu erhalten, müssen Anleihegläubiger ihre Anleihen bis spätestens 14. Juni 2022 (17:00 Uhr) gültig zum Verkauf anbieten. Die Anweisungen sollten vorgelegt werden für a Mindestnennbetrag der Schuldverschreibungen von 100.000 Euro, sagte er mit Blick auf die entsprechende Stückelung der Schuldverschreibungen.
Das Angebot im Zusammenhang mit der Begebung der neuen Schuldverschreibungen erfolgt im Rahmen des “aktiven Managements der Kapitalbasis der Gesellschaft”. „Der Rückkauf verschafft Anlegern der bestehenden Anleihen Liquidität und gibt ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, Mittel in die vom Unternehmen geplanten neuen Anleihen umzuschichten“, so die VIG.
kre
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