Gonzalo Fuentes via Reuters Pour l’acquisition des 15,9% nécessaires à la nationalisation de l’énergéticien, l’Etat français estime que l’opération totale coûtera 9,7 milliards d’euros.
ECONOMIE – Un chèque de près de 10 milliards d’euros. L’Etat, qui détient déjà 84% d’EDF, a annoncé mardi 19 juillet son intention de lancer une offre publique d’achat (OPA) sur 100% du groupe, une opération qui coûterait 9,7 milliards d’euros, selon le ministère de l’Economie .
Le gouvernement a donc choisi la voie la plus simple pour cette renationalisation, en lieu et place d’une loi de nationalisation qui aurait été la première depuis 1981. L’OPA sur les 15,9% restants du capital à acquérir s’appuiera sur une offre de 12 euros par action, et 15,64 euros par OCEANE (obligation convertible), spécifique.
Le gouvernement envisage de présenter l’offre début septembre à l’Autorité des marchés financiers (AMF), sous réserve de la promulgation d’une loi de finances rectificative 2022 assortie des crédits nécessaires, un texte qui devra être débattu et approuvé prochainement par l’Assemblée nationale. .
« Des investissements massifs en faveur du nucléaire »
Ce retour à 100% de l’Etat à EDF a été annoncé le 6 juillet par la Première ministre Elisabeth Borne, dans son discours de politique générale.
« Cette opération donne à EDF les moyens nécessaires pour accélérer la mise en œuvre du nouveau programme nucléaire voulu par le président de la République, et le déploiement des énergies renouvelables en France », a déclaré Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, cité dans la note de presse . de Bercy.
“C’est un investissement. C’est ce qui va nous permettre de continuer à investir massivement en faveur du nucléaire et, donc, en faveur de la production d’électricité dans notre pays », a également réagi sur franceinfo le ministre délégué aux Comptes publics Gabriel Attal, quelques instants après. annonce de l’OPA de Bercy.
🗣 Nationalisation d’EDF : un chèque de 9,7 milliards d’euros ➡️ « Ces prêts s’inscrivent dans notre objectif de réduire le déficit à 5 %. C’est un investissement. C’est ce qui va nous permettre d’investir massivement en faveur du nucléaire”, par Gabriel Attal. pic.twitter.com/4yJn11kC5y
— franceinfo (@franceinfo) 19 juillet 2022
Suite à cette annonce du ministère de l’Economie, l’action EDF, suspendue en bourse depuis le 13 juillet à sa demande, a repris sa cotation mardi et son cours a augmenté d’environ 15%, proche du cours proposé par l’Etat en le cadre de son offre publique d’achat.
Le prix proposé pour cette OPA représente une prime de 53% sur le cours de clôture de l’action la veille de l’annonce de l’intention de l’Etat de récupérer 100% du capital d’EDF, et de 34% sur le cours moyen des 12 actions. mois avant l’annonce, a précisé Bercy.
Cela correspond aussi au haut de gamme des estimations des analystes en termes de prix d’acquisition, comme celles de Jefferies qui avaient prédit une fourchette comprise entre 10 et 12,5 euros par action.
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